中國藥品零售產(chǎn)業(yè)，正面臨前所未有之變局。根本原因在于，“健康中國2030規(guī)劃”全面實(shí)施，以醫(yī)保支付制度改革為核心的三醫(yī)聯(lián)動(dòng)綜合醫(yī)改步入深水區(qū)，使產(chǎn)業(yè)發(fā)展邏輯、主要驅(qū)動(dòng)力都在發(fā)生翻天覆地的轉(zhuǎn)變。

未來十年，會(huì)是中國藥品零售業(yè)的下一個(gè)黃金十年嗎？產(chǎn)業(yè)格局將經(jīng)歷怎樣的變遷？下沉市場(chǎng)的主角——縣域藥店，在新十年會(huì)面臨怎樣的挑戰(zhàn)與機(jī)遇、該如何應(yīng)對(duì)？

3月28日，在2021西鼎會(huì)上，中康科技商用大數(shù)據(jù)事業(yè)部常務(wù)副總經(jīng)理李浩就以上問題，給出了他的觀點(diǎn)與預(yù)判。

參透醫(yī)改新政本質(zhì)邏輯

《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》明確提出目標(biāo)，2030年我國主要衛(wèi)生健康指標(biāo)邁入高收入國家行列。

以醫(yī)保支付制度改革為核心的三醫(yī)聯(lián)動(dòng)綜合醫(yī)改，是實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo)的基石。一系列圍繞降本增效為核心的醫(yī)改政策相繼出臺(tái)，中國醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展正面臨重大變革。

李浩表示，“醫(yī)改新政的本質(zhì)邏輯，是圍繞降本增效為核心，解決老百姓看病難、看病貴的問題。”

相應(yīng)的，在“醫(yī)藥、醫(yī)療、醫(yī)保”三端必然會(huì)出現(xiàn)以下轉(zhuǎn)變：

醫(yī)藥端——保供提質(zhì)，降價(jià)控費(fèi)，加速創(chuàng)新藥上市和商業(yè)化，淘汰劣質(zhì)仿制藥和僵尸批文；

醫(yī)療端——規(guī)范臨床處方，重點(diǎn)監(jiān)控合理用藥，促進(jìn)優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源下沉，使醫(yī)療資源分布更加均衡；

醫(yī)保端——醫(yī)保資金使用更有效率，醫(yī)保藥品結(jié)構(gòu)優(yōu)化，明確、臨床必需的新藥好藥以合理價(jià)格及時(shí)納入醫(yī)保目錄。

2020藥品零售市場(chǎng)格局與驅(qū)動(dòng)力

據(jù)中康CMH全終端監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年，全國藥品終端市場(chǎng)1.84萬億元，受疫情影響，同比下降5.2%。其中，標(biāo)內(nèi)市場(chǎng)10342億元，占56%，標(biāo)外市場(chǎng)8125億元，占44%，標(biāo)外市場(chǎng)份額相比2019年提升4個(gè)百分點(diǎn)。

中康CMH監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2020年全國藥品零售市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，銷售額達(dá)4835億元（含非藥），同比增長(zhǎng)3.7%。其中，三線城市及以下市場(chǎng)三年復(fù)合增長(zhǎng)5.1%，略高于全國總體水平?？h域市場(chǎng)三年復(fù)合增長(zhǎng)7.1%， 縣域市場(chǎng)在全國零售藥店市場(chǎng)占比提高到34%。

李浩總結(jié)說，“在全國藥品零售市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)背景下，縣域市場(chǎng)成行業(yè)增長(zhǎng)引擎，市場(chǎng)重要性日益提升?！?br /> 人貨場(chǎng)三端研判零售趨勢(shì)

李浩認(rèn)為，在2030年中國衛(wèi)生總費(fèi)用增至12.4萬億元，中國藥品規(guī)模接近3.3萬億元的背景下，健康產(chǎn)業(yè)需求端、供應(yīng)端及渠道都將發(fā)生深刻變化。

需求端方面，中國社會(huì)老齡化持續(xù)深化，高血壓、糖尿病等慢性病患病率將大幅上升，患病人群也呈年輕化趨勢(shì)，慢病用藥與慢病管理需求隨之上漲。
同時(shí)，居民物質(zhì)生活條件的繼續(xù)改善，保健產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，健康生活方式正日益成為大眾生活追求。

其中，三線城市及以下市場(chǎng)居民可支配收入增長(zhǎng)率持續(xù)高于一二線城市，且差距顯著拉大，成為中國消費(fèi)市場(chǎng)新動(dòng)力。

值得注意的是，中國Z世代消費(fèi)者，相比澳大利亞、日本和韓國，

更渴望彰顯個(gè)性，人群的個(gè)性化需求驅(qū)動(dòng)購買產(chǎn)品的多樣化、精細(xì)化。

供應(yīng)端方面，創(chuàng)新藥加速上市，消費(fèi)需求旺盛，零售渠道將成為創(chuàng)新藥商業(yè)化重要渠道之一。以?？删S、可瑞達(dá)、拓益為例，自2018年獲批上市后，在零售藥店需求旺盛，銷售額高速增長(zhǎng)。

另外，在集采推動(dòng)下，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的藥品進(jìn)入藥店；與此同時(shí)，未中標(biāo)原研藥發(fā)力零售端，會(huì)加大和零售商的合作力度，為藥店引流部分客源，帶來了零售增量的機(jī)會(huì)。

渠道方面，產(chǎn)業(yè)集中度會(huì)進(jìn)一步提高，但接近六成市場(chǎng)仍然分布在全國百強(qiáng)之外的藥店，頭部連鎖并購放緩，通過新開門店和引進(jìn)加盟的方式來擴(kuò)張成為行業(yè)主流，單體藥店進(jìn)入自然淘汰期。與此同時(shí)，醫(yī)藥電商快速發(fā)展，競(jìng)爭(zhēng)格局多元化，預(yù)計(jì)中國在線零售藥店市場(chǎng)整體規(guī)模將于2025年達(dá)到5600億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為28.8%，其中非藥品依然是交易主體。

而實(shí)體藥店業(yè)態(tài)會(huì)呈現(xiàn)更多元、更專業(yè)態(tài)勢(shì)，細(xì)分業(yè)態(tài)開始不斷出現(xiàn)并將持續(xù)深化；中醫(yī)熱、婦幼產(chǎn)業(yè)鏈的長(zhǎng)度和厚度不斷增加并將產(chǎn)生更多大健康業(yè)態(tài)?；趯I(yè)化和多元化發(fā)展方向，藥房屬性上也將分化出更有差異的經(jīng)營(yíng)特長(zhǎng)。醫(yī)藥O2O提升藥品供應(yīng)鏈效率，O2O渠道將成為藥店經(jīng)營(yíng)的必備服務(wù)工具。

另外，強(qiáng)基層是健康中國2030重點(diǎn)內(nèi)容，縣域醫(yī)共體建設(shè)緊鑼密鼓，縣域藥店要做好迎接分級(jí)診療醫(yī)改紅利的準(zhǔn)備。

李浩表示，縣域藥店在新十年既需要面對(duì)重重挑戰(zhàn)，但也有很好的機(jī)遇，“雖然藥品零售行業(yè)集中度逐年提高，但縣域消費(fèi)升級(jí)和國家強(qiáng)基層的醫(yī)療機(jī)遇，必將驅(qū)動(dòng)縣域零售市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)?？h域藥店除了做出有效規(guī)模形成區(qū)域壁壘，也需要由粗放經(jīng)營(yíng)向精細(xì)化管理轉(zhuǎn)變，以消費(fèi)者為核心創(chuàng)造出服務(wù)特色，企業(yè)不斷強(qiáng)內(nèi)功、持續(xù)優(yōu)化升級(jí)才能抓住發(fā)展機(jī)遇?！?